Resumen Sesión AYER

  • Las bolsas europeas y estadounidenses, tras haber alcanzado el pasado lunes máximos anuales e históricos, respectivamente, se tomaron AYER un respiro, cerrando sus principales índices con pequeños descensos con la excepción del CAC francés, que terminó el día ligeramente al alza. Los inversores centraron su atención en los resultados trimestrales que presentaron las distintas compañías. En este sentido, señalar que los malos resultados presentados por Orange en España, que achacó a la fuerte competencia, impactaron muy negativamente en la cotización de Telefónica (TEF) y, en menor medida, a la de MasMovil (MAS).
  • En Wall Street la sesión también estuvo condicionada por los resultados publicados por algunas grandes empresas, entre los que destacaríamos los de Alphabet (matriz de Google) que, como señalamos AYER, a pesar de haber batido las estimaciones del consenso de analistas a nivel de ventas, unos mayores gastos de lo esperado provocaron que la compañía no alcanzara las expectativas de los analistas a nivel beneficio, por los que sus acciones fueron castigadas en bolsa, arrastrando tras de sí al sector de la comunicación, al que pertenece, y al tecnológico. En sentido contrario, las buenas cifras publicadas por las farmacéuticas Pfizer, que además revisó al alza sus expectativas de resultados, y Merck, impulsaron con fuerza al alza sus cotizaciones, haciendo que el sector de la sanidad fuera AYER el que mejor se comportó en el mercado estadounidense.
  • Finalmente AYER el Parlamento británico votó a favor de la celebración de unas nuevas elecciones generales, que tendrán lugar el próximo 12 de diciembre y que serán un plebiscito sobre el brexit, cuyo proceso queda “aparcado” hasta después de las mismas.

Resumen Sesión HOY

  • La sesión de HOY una agenda macro muy intensa, con la publicación en la Zona Euro de los índices sectoriales de confianza del mes de octubre, en Francia de la primera estimación del PIB del 3T2019 y en Alemania y España de la lectura preliminar de la inflación de octubre. En EEUU, y ya por la tarde, se publicarán las cifras de empleo privado de octubre, que elabora la procesadora de nóminas ADP, y la primera estimación del PIB anualizado del 3T2019.
  • HOY tanto en Europa como en Wall Street publican resultados un gran número de compañías muy relevantes en sus respectivos sectores de actividad como los bancos europeos Deutsche Bank, Credit Suisse y Santander (SAN), y las multinacionales estadounidenses Apple y Facebook. Señalar, además, que el sector del automóvil volverá a ser protagonista, tras conocerse AYER que la francesa Peugeot y la italoamericana Fiat Chrysler están analizando una posible fusión de iguales, fusión que crearía el mayor conglomerado automovilístico mundial, con una capitalización superior a los EUR 45.000 millones.
  • La cita clave será la reunión del FOMC. En principio el mercado da por hecho que la Fed va a volver a bajar sus tasas de interés de referencia en un cuarto de punto y que luego parará unos meses hasta comprobar el efecto de estas rebajas en la economía. Esperamos que las bolsas europeas abran HOY entre planas y ligeramente a la baja, con los inversores a la espera de conocer qué es lo que hace y dice esta tarde la Fed. Hasta entonces serán las cifras macro y los resultados empresariales los que “moverán” los mercados de valores de la región.

Eventos del DÍA

>Bolsa Española

  • Ence (ENC): conferencia con analistas a las 16:00 horas (CET);
  • AENA: resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET);
  • Applus (APPS): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 14:00 horas (CET):
  • Banco Santander (SAN): i) resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); ii) descuenta dividendo a cuenta ordinario a cargo 2019 por importe bruto por acción de EUR 0,10; paga el día 1 de noviembre;
  • Dominion (DOM): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 15:30 horas (CET);
  • Ferrovial (FER): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET);
  • Iberdrola (IBE): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 9:30 horas (CET);
  • Mediaset España (TL5): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET);
  • Naturgy (NTGY): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET);
  • Red Eléctrica (REE): resultados 9M2019;
  • Bankinter (BKT): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 19:00 horas (CET);
  • MasMovil (MAS): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET);
  • FCC: resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET);
  • Airbus (AIR): resultados 9M2019;
  • Euskaltel (EKT): resultados 9M2019; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET);
  • Prisa (PRS): resultados 9M2019.

>Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:

  • EssilorLuxottica (EI-FR): ventas e ingresos 3T2019;
  • SUEZ (SEV-FR): resultados 3T2019;
  • Total (FP-FR): resultados 3T2019;
  • Bayer (BAYN-DE): resultados 3T2019;
  • Deutsche Bank (DB-DE): resultados 3T2019;
  • Volkswagen (VOW-DE): resultados 3T2019;
  • Smurfit Kappa (SK3-IE): ventas, ingresos y resultados operativos 3T2019;
  • Saras (SRS-IT): resultados 3T2019;
  • ASM International (ASM-NL): resultados 3T2019;
  • EDP-Energias de Portugal (EDP-PT): resultados 3T2019;
  • Sonae Industria (SONI-PT): resultados 3T2019;
  • Credit Suisse Group (CSGN-CH): resultados 3T2019;
  • GlaxoSmithKline (GSK-GB): resultados 3T2019;
  • Standard Chartered (STAN-GB): resultados 3T2019.

>Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:

  • Apple (AAPL-US): 4T2019;
  • Baker Hughes (BKR-US): 3T2019;
  • Crocs (CROX-US): 3T2019;
  • Facebook (FB-US): 3T2019;
  • General Electric (GE-US): 3T2019;
  • MetLife (MET-US): 3T2019.

Publicación de RESULTADOS

  • SAN.SM (Banco Santander): Beneficio Neto ajustado 9M2019 €2.140 MLN vs estimado €2.060 MLL.
  • EKT.SM (Euskaltel): Beneficio Neto 9M2019 €19.0 MLL vs FactSet €15.5 MLL.
  • ENC.SM (Grupo Empresarial Ence): Beneficio Neto 9M2019 €2.9 MLL vs FactSet €3.2 MLL.

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